正喝的很畅快时，看见一个大汉，推着一辆车，到店门口停了下来，进入店里面坐下，便呼叫服务员：“快点给我拿酒来喝，吃完了我着急进城去投军呢。”玄德看其人：身高九尺，胡子（髯）长二尺；面如重枣，唇若涂脂；丹凤眼，卧蚕眉，相貌堂堂，威风凛凛。（脸是枣红色，嘴唇红润，眼睛狭长，眉毛往上翘，很帅很壮）。玄德就邀请他过来坐在一起，打听他的姓名。那个人说：“我姓关，名羽，字长生，后来改为了云长，河东谢良的人（今山西运城）。因为当地的恶霸仗势欺人，被我杀了，到处逃难，已经五六年了。现在听说这里（涿县）在招兵抗击黄巾军，特地来应聘。”玄德于是把自己的理想和想法告诉了他，云长非常开心。三人一起去了张飞庄上，共同商议大事。张飞说：“我庄后面有一个桃园，现在桃花开的很盛；明天我们在桃园中祭拜天地，我们三人结为兄弟，团结同心，一定可以大事。”玄德、云长同时答道：“这样好啊，双手赞成。”
关羽
第二天，在桃园中，准备好了乌牛、白马等各种祭祀的东西，三人焚香跪拜并发誓说：“我刘备、关于、张飞，虽然是异性，既然结尾了兄弟，就一定同心同德，齐心协力，救困扶危；上报国家，下安黎民。不求同年同月同日生，只愿同年同月死。皇天后土，实鉴此心，背义忘恩，天地不容！”发誓完毕，拜玄德为大哥，关于为二哥，张飞为弟。祭拜完天地，又宰牛设宴，召集乡里的勇士，有三百多人，在桃园中开怀痛饮，一醉方休。接下来的几天他们准备了打仗用的军械，但是很可惜没有找到战马。正发愁的时候，有人报告说来了两个外地人，他们带着自己的随从，赶一群马，朝着张飞的庄上来了。玄德说，这真是老天保佑我啊！三人出庄迎接。原来这两个外地人是中山（即中山郡，今河北定州）来的大商人：一个叫张世平，一个叫苏双，每年他们都往北方贩卖马匹，现在因为黄巾军起义阻挡了去路而返回。玄德邀请两人到了张飞庄上，设宴款待他们，告诉了他们想要讨伐黄巾军安置黎民百姓的想法。这两个外地人非常高兴，愿意将五十匹好马送给刘备；又赠送黄金和白银五百两，镔铁（古代的一种钢）一千斤，以帮助刘备他们打造兵器所用。
桃园三结义
玄德和两位客人道别之后，便找来了技艺精湛的工匠打造了双股箭。云长打造了青龙偃月刀，又叫“冷艳锯”，重八十二斤。张飞打造了丈八点钢矛。每个人还都准备了全身铠甲。召集了乡里的五百多个勇士，去找招兵人邹靖了。邹靖将三人引荐给了太守刘焉。三人与刘焉相见后各自报了自己的姓名。玄德说起了自己的祖籍宗室，刘焉很开心，于是认玄德为侄子。没有过几天，具可靠消息，黄巾军将军程远志统兵五万来攻打涿郡县。刘焉命令邹靖带领玄德三人，统兵五百人前去破敌。玄德等人高兴的领军前进，直到到了大兴山下，才与黄巾军相见。黄巾军均及披头散发，用一块黄巾绑在额头上。此时两军对战，玄德骑马出站，左边是云长，右边是翼德，玄德扬鞭大骂：“反国逆贼，还不赶快投降！”程远志大怒，派副将邓茂出站。张飞挺（矛头朝前）丈八蛇矛冲出，只一下，就刺中邓茂的心窝，邓茂翻身落马。程远志见损失了邓茂，一边拍马一边挥舞着大刀，朝张飞冲过来。云长挥舞着大刀，突然纵马拦截，程远志见了大惊，措手不及，被云一刀砍为两段。后人作诗赞关张二人说：
英雄露颖在今朝，一试矛兮一试刀。初出便将威力展，三分好把姓名标。
英雄崭露头角就在今日，一个试矛一个试刀。刚刚入世就展现了本领，三分天下青史留名。
青龙偃月刀
黄巾军部队看到程远志被斩杀，皆慌乱逃跑。玄德指挥军队追赶溃军，投降的人不计其数，大胜而回。刘焉亲自出城迎接刘备等人，并且犒赏了出战的军士。第二天，刘焉接到了青州太守龚景的公文，说黄巾军围困青州，青州将要被攻陷了，寻求刘焉支援。刘焉与玄德商议。玄德说：“我愿意前去解救青州龚景之围”。刘焉命令邹靖带上五千兵士，和玄德、关羽、张飞一起去青州。黄巾军见救兵来了，便分兵作战。玄德由于兵太少而没有战胜黄巾军，退回三十里安营扎寨。
玄德对关、张说：黄巾军太多，而我军又太少，实力悬殊太大；必须使用非常规的方式，出其不意攻其不备，方可取胜。“于是便吩咐关羽带领一千军士埋伏在山左边，张飞带领一千军士埋伏在山的右边，以鸣金（敲锣）为号，同时对敌军进行攻击。第二天玄德邹靖带领军队，特意大摇大摆、声势浩大而前行。黄巾军前来应战，刚开始玄德就指挥军队后退，装着打不赢的样子。黄巾军见玄德败退，就趁势追击，，黄巾军刚刚过了山岭，玄德鸣金发布围攻信号，关张两军分别从左右冲出，玄德指挥军队重新攻击黄巾军。三路夹击，黄巾军大败。一直将败退的黄巾军追赶到了青州城下面，太守龚景见黄巾军败，也率领兵官和百姓出城助战。黄巾军大败，被杀死的黄巾军士不计其数，于是玄德解了青州之围。后来有人写诗赞美玄德：
运筹决算有神功，二虎还须逊一龙。初出便能垂伟绩，自应分鼎在孤穷。
运筹帷幄决胜千里，神机妙算功不可没，关张二人虽然勇猛如虎，但还是比刘备这条大龙差一点点。刚刚踏上社会就立下了不朽功勋，在天下大乱的时代，一定会独霸一方。
龚景犒赏军士完毕，青州被围已解，邹靖打算带兵回去向刘焉复命。玄德说：“我一直都听说中郎将卢植与黄巾军头子张角在广宗（今河北邢台）激战，我曾拜卢植为老师，我想前去帮助卢植一起打黄巾军。”于是邹靖自己带着军队回刘焉部队去了，玄德与关羽、张飞带着自己的五百兵马像广宗出发。到了卢植的军中，进入卢植的军帐中，嘘寒问暖，说明来意。卢植非常高兴，让刘备等待听从调遣。
